Czasy współczesne. Młoda Angielka, Sonia Cameron ulega urokowi hiszpańskiej Grenady, w której urodził się i zginął słynny poeta Federico Garcia Lorca. Podczas wędrówek po mieście zachodzi do jednej z licznych kawiarni. Zaintrygowana zdobiącymi ściany pożółkłymi fotografiami nawiązuje rozmowę ze starym kelnerem, który opowiada jej historię rodziny Ramirezów, poprzednich właścicieli lokalu. Hiszpania, lata 30, czasy Drugiej Republiki. Prawdziwą pasją młodej wrażliwej Hiszpanki Mercedes jest taniec flamenco, któremu oddaje się całym sercem. Jej druga pasją i miłością jest piekielnie zdolny gitarzysta Javier Montero, którego kocha aż do bólu. Wojna domowa i dyktatura wojskowa generała Franco stawiają wypełnione muzyką życie dziewczyny do góry nogami. Rozdarte politycznym konfliktem miasta Grenada i Malaga stają się areną brutalnych represji i masowych egzekucji, które odciskają tragiczne piętno na losach jej rodziny: dwaj bracia zostają uwięzieni, trzeci, zwolennik frankistów i donosiciel - skrytobójczo zamordowany. Mercedes wyrusza na poszukiwanie swojego ukochanego, który zaginął bez wieści. Przemierzywszy targany wojną kraj wyjeżdża do Anglii z grupą dzieci, uchodźców z baskijeskiego Bilbao. Nigdy już nie zobaczy Hiszpanii...